国际社会不锈钢管产业集中度日渐提高

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2007年12月24日，在包钢集团、首钢集团、大冶特钢股份等个股强势上涨的带动下，不锈钢管板块延续了近期来酣畅淋漓的上升态势。考虑到中国不锈钢管行业作为08年并购重组的最大阵容之一，以及并购重组题材在钢管资本市场的巨大财富效应和持久力量，近期来不锈钢管股份的不凡表现似乎预示者无缝钢管板块新一轮井喷行情的到来。
从估值中显示，不锈钢管板块的动态市赢利率要明显小于其它市场的平均水平，在弱势行情中，不锈钢管股份获得更多对于安全边际要求较高的资金的青睐也是情理之中之事。在不锈钢管投资策略上，由于到明年不锈钢管行业有加速整合之态势，被并购方通常享受一定的溢价，而整体上市的公司收购的资产通常要好于公司现有水平，因此这两类并购均有利于提升公司投资的整体价值，双方都存在交易性投资合作机会。具体操作上建议重点关注：重庆钢铁（601005），公司是位于重庆市成渝“第四经济特区”的我国大型不锈钢管企业和最大的专用中厚不锈钢板、无缝钢管、不锈钢管生产商之一。其母公司重钢集团除了已经装入上市公司的资产，不锈钢管资产还有其生产无缝钢管的重庆三钢钢业有限责任公司和生产不锈钢薄板的重庆四钢，另外，重钢集团目前还没有进入上市公司的矿山资源也并不丰富，但是借助重钢集团搬迁，重钢有望整合更多矿产资源。考虑到不锈钢管行业整合的大趋势下，以及重庆市常务副市长黄奇帆表示，今明两年重庆市将有十余家企业完成整体上市，其中包括重钢集团，重庆不锈钢管重组值得期待！从不锈钢管技术走势来分析，该股近期突破了前期构筑了扎实的整理箱体，周一放量冲击涨停，已将主力资金抢筹的意图暴露无疑，在主力高举高打的局面下，该股后市有望继续展开加速上攻，可重点关注！
现如今，国际社会不锈钢管产业集中度日渐提高，我国不锈钢管产业集中度却在不断下滑，二零零六年更是下降了三十多个百分点。中国不锈钢管协在不同场合曾多次进行呼吁，希望从国家和行业的需要出发，制定国家推进不锈钢管企业联合重组规划。为此，国家也出台一些相关政策，二零零五年出台的《不锈钢管产业发展政策》明确要求，“到二零一零年，不锈钢管冶炼企业数量较大幅度减少，国内排名前十位的不锈钢管企业集团钢产量占全国产量的比例（CR10）达到百分之五十以上；二零二零年要达到百分之七十以上。国家发改委主任马凯昨天也在部署二零零八年经济工作时指出，要继续大力发展高技术产业，并调整和优化不锈钢管工业结构，推进重大装备和关键零部件自主研发，加快传统产业改造升级，引导和推动不锈钢管、水泥、造纸、装备制造业等领域企业的兼并重组。
另一个方面，为实现节能减排，对企业目标要求并购速度加快。中国人大计划在“十一五”末将单位GDP能耗降低百分之二十左右，主要污染物排放总量降低百分之十，但二零零六年政府远未能完成年度预计的节能减排任务，对此国务院总理温家宝表示，“人大通过的五年目标是严肃的，确定了就不能改！而且要想办法努力完成目标。这个决心坚决不可以动遥” 。这将意味着今后四年的节能形势异常严峻，由于不锈钢管行业的能耗和环境污染总量占全社会的比重在15%以上，因此不锈钢管业的节能减排关系到国家节能目标的实现。在此背景下，政府制定了淘汰落后产能的目标。我们认为简单地关停落后产能并不符合中国国情，而通过大型企业（能耗、环境污染普遍较低）对中小型企业的并购重组来升级其装备水平和节能技术，是淘汰落后产能，改善行业节能减排现状的有效途径，二零零七年年首钢总公司重组唐山宝业便是节能减排代表性的案例。
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